Manual de Uso

A KOR Tech Platform é o sistema central de gestão de tarefas, projetos, OKRs e solicitações do KOR Group. Tudo o que você precisa acompanhar no seu dia a dia está em um único lugar: desde as suas tarefas pessoais até as metas do time.

1.1 Acessando a Plataforma

Tela de login da KOR Tech Platform

1. Abra o navegador e acesse o endereço da plataforma fornecido pelo seu administrador.
2. No campo "E-mail", digite seu e-mail corporativo (ex.: nome.sobrenome@wealthmoney.com.br).
3. No campo "Senha", digite sua senha. Clique em "Mostrar" para conferir o que digitou.
4. Clique em "Entrar". Você será redirecionado automaticamente ao Dashboard.

Formulário com e-mail e senha preenchidos — clique em "Entrar"

2.1 Barra Lateral (Menu)

Sempre visível à esquerda. Clique em qualquer item para navegar. Itens com seta ▸ têm submenus.

2.2 Cabeçalho Superior

Dashboard principal — primeira tela após o login

O Dashboard é a primeira tela após o login. Reúne todos os indicadores de desempenho do time atualizados automaticamente.

3.1 Filtros do Dashboard

Gráficos e métricas — role a página para baixo para ver todos

3.2 O que você encontra no Dashboard

Mais abaixo você encontra gráficos de:

• Tarefas por status e por prioridade
• Tarefas por tag (somente abertas)
• Tarefas atrasadas por responsável
• Tempo trabalhado por usuário, organização e projeto
• Performance dos últimos 4 ciclos (entregues no prazo, atrasados, em aberto)
• Motivos de atraso registrados pelo time

3.3 Extração de Dados — Filtros Avançados

O Dashboard permite cruzar dados com alta granularidade. Use os filtros em conjunto para gerar relatórios específicos antes de exportar:

Após aplicar os filtros, clique em "Exportar PPT" para baixar a extração em PowerPoint com todos os gráficos e métricas do período/pessoa selecionados.

Quadro Kanban — cada coluna representa uma etapa de andamento

A tela de Tarefas exibe todas as tarefas do time em um quadro dividido por status. Você pode ver no modo Kanban (colunas de cards) ou Lista (hierarquia em árvore).

4.1 Modos de Visualização

Modo Kanban — arrastar cards entre colunas

Modo Lista — árvore por organização e projeto

Clique nos botões "Kanban" ou "Lista" no topo da página para alternar. Sua preferência é salva automaticamente.

4.2 Filtros do Kanban

Após definir os filtros, clique em "Aplicar". Clique em "Limpar" para remover todos.

4.3 O que aparece em cada card

4.4 Mover uma Tarefa (Arrastar e Soltar)

1. Clique e segure o card que deseja mover.
2. Arraste para a coluna de destino (novo status).
3. Solte o card. Se a tarefa estiver atrasada, uma janela pedirá o motivo do atraso — preencha e confirme.
4. Se mover para "Cancelado", selecione obrigatoriamente o motivo do cancelamento.

4.5 Arquivar Tarefas Concluídas (Admin)

Administradores veem o botão "Arquivar Feitas" no topo. Selecione a organização e o projeto para mover todas as tarefas com status "Feito" para "Arquivado" de uma vez.

Parte superior: título, status, prioridade, responsável e prazo

Para abrir o detalhe, clique no título de qualquer card no Kanban ou no ícone ⚙️ na lista. A página é organizada em seções empilhadas.

5.1 Campos Principais

5.2 Status Disponíveis

5.3 Confirmações ao Mudar Status

Seção do meio: timer, tags e subtarefas

5.4 Timer de Trabalho

1. Clique em "Iniciar Timer" para começar a contar o tempo na tarefa.
2. O timer aparece no cabeçalho da plataforma em tempo real enquanto você trabalha.
3. Clique em "Parar Timer" quando terminar.
4. O tempo acumulado fica registrado permanentemente. Clique em "Sessões" para ver cada sessão individualmente (início, fim e duração).

5.5 Tags

• Tags automáticas — aplicadas pelo sistema (ex.: "Atrasado"); não removíveis.
• Tags manuais — você adiciona do catálogo ou cria uma nova com nome e cor personalizados.

5.6 Subtarefas

1. Clique em "Adicionar subtarefa" e escreva o nome do passo.
2. Confirme com Enter ou clicando em salvar.
3. Marque a caixa de seleção quando concluir cada subtarefa.

5.7 Comentários

• Digite no campo de texto e clique enviar.
• Para responder a um comentário específico, clique em "Responder" nele — o texto original ficará citado.
• Use o ícone 😊 para inserir emojis.
• Clique no lápis ✏️ para editar ou no lixo 🗑️ para excluir um comentário seu.

Parte inferior: seção de comentários e anexos

5.8 Anexos

1. Clique em "Adicionar arquivo" na seção de Anexos.
2. Selecione um ou mais arquivos do seu computador.
3. Os arquivos ficam disponíveis para download por todos os usuários que acessam a tarefa.

Minhas Tarefas — hierarquia organização → projeto → tarefa com prazos

Minhas Tarefas mostra exclusivamente as tarefas atribuídas a você, agrupadas em uma árvore: Organização → Projeto → Tarefas.

6.1 Filtros

6.2 Lendo a Tela

Atuação — formulário de criação de tarefa com todos os campos

A página de Atuação é o ponto central para criar novas tarefas. Há dois modos: individual (uma tarefa) e lote (várias tarefas de uma vez).

7.1 Criando uma Tarefa Individual

1. Selecione a Organização (cliente/empresa).
2. Selecione o Projeto. Se não existir, clique em "Criar projeto".
3. Escolha o Time e depois o Responsável. Se quiser, adicione um Co-responsável.
4. Preencha o Nome da tarefa (obrigatório).
5. Adicione uma Descrição (contexto, critérios de aceite).
6. Defina o Prazo, o Status inicial e a Prioridade.
7. Adicione Tags. Se não existir, clique em "Criar tag" com nome e cor.
8. Informe o Tempo estimado em dias + horas + minutos.
9. Adicione Subtarefas se houver etapas menores.
10. Anexe arquivos se necessário e clique em "Salvar".

Seleção em cascata: organização → setor → time → responsável

7.2 Todos os Campos do Formulário

7.3 Modo Lote — Criar Várias Tarefas

1. Configure organização, projeto e responsável no topo (valem para todas).
2. Clique em "Modo lote".
3. Uma tabela é exibida — cada linha é uma tarefa diferente.
4. Preencha: nome, prazo, descrição, status e prioridade em cada linha.
5. Clique em "+ Linha" para adicionar mais tarefas.
6. Clique em "Salvar tudo" quando terminar.

Ciclos — semanas expandíveis com grade de entregas por dia

A tela de Ciclos organiza as tarefas por semanas do ano, exibindo o que cada membro deveria entregar em cada dia.

8.1 Como Funciona

• Cada card de semana mostra o intervalo de datas (ex.: "Semana 13 — 24/03 a 30/03").
• Clique em "Abrir" para expandir e ver a grade de 7 dias (Seg a Dom).
• Cada célula do dia mostra as tarefas com prazo naquele dia, com status e cor.
• Clique no nome de uma tarefa para abrir seu detalhe.

8.2 Cores de Status nos Ciclos

OKRs — abas Empresa, Times e Individual com progresso visual

OKRs (Objetivos e Resultados-Chave) são as metas estratégicas da organização. A plataforma organiza em três níveis acessíveis pelas abas no topo.

9.1 Abas de Escopo

9.2 Lendo um Objetivo

Cada Objetivo mostra: título, período, responsável, barra de progresso e status (no prazo / em risco / atrasado). Clique para expandir e ver os Resultados-Chave vinculados.

9.3 Resultado-Chave (Key Result)

Agenda de Tarefas — calendário mensal com tarefas posicionadas no prazo

A Agenda de Tarefas exibe as tarefas em um calendário mensal, posicionadas no dia do prazo. É a forma mais visual de saber o que vence em cada dia do mês.

10.1 Navegação

• Clique em ◀ ou ▶ para navegar entre os meses.
• O dia atual é destacado com círculo azul.
• Dias de outros meses aparecem em cor mais clara.

10.2 Filtros (Líderes / Admins)

10.3 Remarcar Prazo — Arrastar

1. Passe o mouse sobre uma tarefa no calendário — o cursor muda para ✋.
2. Clique, segure e arraste para o novo dia.
3. Solte — o prazo é atualizado automaticamente na plataforma.

Agenda de Eventos — timeline semanal com visitas e reservas

A Agenda de Eventos é o calendário dedicado a visitas externas e reservas de sala. A visão padrão é o modo semana (linha do tempo por hora), mas pode ser alternada para o modo mês.

11.1 Tipos de Evento

11.2 Criar um Evento

1. Clique em um horário vazio no calendário.
2. Selecione o tipo: Visita ou Reserva.
3. Preencha o título, a data (DD/MM/AAAA), o horário de início e o fim (opcional).
4. Para Visita: informe nome e empresa do visitante e se usará sala de reunião.
5. Adicione notas se necessário e clique em "Criar evento".

11.3 Ver / Editar / Excluir

• Clique no evento para ver os detalhes completos.
• Se você foi o criador, aparecem botões de editar (lápis) e excluir (lixo).
• Eventos simultâneos no mesmo horário ficam lado a lado, sem sobreposição.

Organizações — cards com imagem, nome e descrição de cada empresa

A tela de Organizações lista todas as empresas e clientes cadastrados, cada um com seu card.

12.1 Buscar uma Organização

Use o campo de busca no topo para localizar por nome ou descrição (busca em tempo real).

12.2 O que aparece em cada card

Clique em um card para abrir a página de detalhe com projetos e tarefas vinculadas.

Service Desk — abas de solicitações abertas, arquivadas e demandas

O Service Desk é o canal para fazer solicitações internas (compliance, análises, pedidos de tecnologia etc.) e acompanhar cada ticket.

13.1 Abas Disponíveis

13.2 Como Abrir uma Solicitação

1. Clique na aba "Solicitar".
2. Preencha o título da solicitação.
3. Selecione o tipo (ex.: Análise de investidor, NDA, Contratação, Fornecedor, etc.).
4. Preencha os campos adicionais que aparecem conforme o tipo selecionado (CPF, CNPJ, nome, etc.).
5. Defina a prioridade e o prazo (se aplicável).
6. Clique em "Enviar solicitação".

13.3 Filtros de Cada Aba

Em todas as abas de listagem você pode filtrar por:

• ID ou nome (campo de busca livre)
• Status do ticket
• Responsável
• Organização

13.4 Colunas da Lista de Tickets

Topo do detalhe: tipo de análise, status e dados da solicitação

Clique em qualquer ticket para abrir seu detalhe. A página reúne todas as informações e permite interações conforme o seu papel.

14.1 Seções do Detalhe

Tarefa vinculada e notas internas

14.2 Usando o Chat do Ticket

1. Role até a seção "Chat".
2. Digite sua mensagem no campo de texto.
3. Clique em Enviar. Todos os envolvidos verão a mensagem.
4. Para responder a uma mensagem específica, clique em "Responder" nela.

Chat do ticket — comunicação em tempo real entre solicitante e equipe

14.3 Tipos de Análise — Exclusivo para o Time de Riscos

Os tipos abaixo são destinados ao time de Riscos (Compliance). Apenas essa equipe vê a seção de decisão (Aprovar/Reprovar) e as notas internas do ticket. Para os demais colaboradores, o ticket aparece como uma solicitação normal.

Canal de Denúncia — formulário para relato sigiloso

O Canal de Denúncia permite reportar irregularidades, violações de conduta ou situações de risco de forma sigilosa.

1. Acesse Solicitações → Denúncia no menu lateral.
2. Preencha o formulário descrevendo o ocorrido (o quê, onde, quando e quem).
3. Clique em "Enviar". A denúncia será recebida pela equipe responsável sem identificação do remetente.

Histórico de Trabalho — sessões agrupadas por tarefa e colaborador

O Histórico de Trabalho reúne todos os registros de tempo gerados pelos timers das tarefas.

17.1 Filtros

17.2 Seção de Sessões

Cada grupo mostra um par tarefa + colaborador: nome, total de tempo acumulado (HH:MM:SS) e badge Rodando se há sessão ativa. Clique em "Abrir" para ver cada sessão individualmente.

17.3 Seção de Tarefas — Estimado vs. Real

Clique em "Carregar mais" em cada seção para exibir mais registros.

Arquivos — tarefas arquivadas em hierarquia organização → projeto → tarefa

A tela de Arquivos é o acervo histórico de todas as tarefas com status "Arquivado", organizadas em hierarquia.

1. Clique em uma Organização para expandir seus projetos.
2. Clique em um Projeto para ver as tarefas arquivadas.
3. Clique no nome de uma tarefa para abrir o detalhe completo.

18.1 Colunas da Lista

Perfil — informações pessoais, posição no time e alteração de senha

A página de Perfil mostra suas informações, sua posição no organograma e permite alterar a senha.

19.1 Informações Exibidas

• Nome completo e e-mail corporativo
• Seus líderes — quem está acima de você
• Seus liderados — quem reporta a você (se aplicável)
• Times e organizações — todos os times dos quais você participa, com membros

19.2 Alterar Senha

1. Role até a seção "Alterar Senha".
2. Digite sua senha atual.
3. Digite a nova senha (mínimo 6 caracteres).
4. Confirme a nova senha no campo de confirmação.
5. Clique em "Alterar senha". Uma mensagem verde confirmará o sucesso.

Organograma — árvore hierárquica da empresa por organização

O Organograma exibe a estrutura hierárquica completa — quem lidera quem, em quais times e organizações.

20.1 Como Navegar

• Clique nas abas no topo para alternar entre organizações.
• Nós com fundo sólido colorido = líderes/gestores.
• Nós com borda colorida = membros do time.
• Role horizontalmente para ver equipes maiores.
• Cada cor de linha representa uma organização diferente.

A plataforma exibe notificações automáticas como painéis flutuantes no canto superior direito da tela.

21.1 Tipos de Notificação

21.2 Interagindo com Notificações

• Clique no nome do ticket ou tarefa para ir diretamente ao item.
• Clique em "X" ou "Dispensar" para fechar.
• O painel pode ser arrastado para outra posição na tela.
• A notificação de "tickets sem responsável" não reaparece na mesma sessão após fechada.

A1 — Service Desk: Encaminhar Tickets Pendentes

A aba Pendentes lista tickets do squad sem responsável. Para encaminhar:

1. Clique no ticket para abrir o detalhe.
2. Na seção "Atribuição", selecione o responsável, a prioridade e o prazo.
3. Clique em "Salvar". O ticket sai dos Pendentes e aparece em "Minhas demandas" do responsável.

A2 — Service Desk: Aba "Do Time"

Mostra o histórico completo de todos os tickets do squad, incluindo finalizados. Ideal para auditoria e consultas históricas.

A3 — Arquivar Tarefas em Lote

No Kanban, use o botão "Arquivar Feitas" para mover em lote todas as tarefas "Feito" de um projeto para "Arquivado", limpando o quadro para o próximo ciclo.

A4 — Gestão de Times e Usuários (Admins)

Gestão — administração de organizações, setores, times e usuários

Administradores têm acesso à página Gestão com quatro abas:

Como Adicionar Membro ao Time

1. Acesse Gestão → Times.
2. Localize o time e clique em "Adicionar membro".
3. Selecione o líder e o liderado (ou marque "Sem líder").
4. Clique em "Adicionar membro". A hierarquia é atualizada imediatamente.

Como Designar um Representante de Squad

1. Acesse Gestão → Times.
2. Localize o time e clique no ícone "+" ao lado de Representantes.
3. Selecione o colaborador que representará o squad.
4. O representante passa a ver as abas "Pendentes" e "Do time" no Service Desk, e recebe notificações de tickets sem responsável.

A5 — Dashboard: Visão do Time

Líderes e admins podem filtrar o Dashboard por time e pessoa para analisar individualmente o desempenho de cada membro.

A6 — Dropdown de Responsável em Tarefas

Ao criar ou editar uma tarefa em Atuação ou no detalhe de Tarefa, a lista de responsáveis disponíveis inclui:

• Membros do seu time
• Seus liderados diretos
• Os liderados dos seus liderados (toda a hierarquia abaixo de você)
• Você mesmo

Manual de Uso KOR Tech Platform · v2.0 · Março 2026

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